Cette charmante HISTOIRE MUSICALE aux accents de pantomime suit Dorothy Gale, emportée par une tornade au pays magique d'Oz. Accompagnée de son chien Toto, elle rencontre plusieurs personnages, dont l'Épouvantail, l'Homme de fer-blanc et le Lion peureux, qui l'accompagnent dans son voyage à la rencontre du Magicien d'Oz dans la Cité d'Émeraude. Ils espèrent que le Magicien exaucera leurs vœux : Dorothy veut rentrer chez elle, l'Épouvantail veut un cerveau, l'Homme de fer-blanc veut un cœur...